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5月27日消息 周五A股三大指数全线高开,早盘市场冲高后震荡回落,创业板指曾一度涨超2%;午后A股小幅上行后连续下挫,三大指数陆续翻绿,尾盘市场小幅回升。
截至收盘,沪指涨0.23%,报3130.24点,深成指跌0.12%,报11193.59点,创业板指涨0.06%,报2322.48点。沪深两市合计成交额8157.8亿元;北向资金实际净买入39.01亿元。两市93股涨停(含ST股),21股跌停,超2600股下跌。
行业板块方面,教育、采掘行业、石油行业、汽车整车、煤炭行业等涨幅居前,风电设备、电源设备、医药商业、酿酒行业、能源金属等跌幅靠前;题材方面,职业教育、CRO、新型城镇化、有机硅、国企改革等概念相对活跃。
国企改革概念爆发,飞亚达、国投中鲁、航天晨光、潍柴重机、中水渔业、中成股份、东安动力、林海股份、大庆华科、晋西车轴、瑞泰科技、英力特等涨停;
汽车行业维持热度,中通客车11连板,安凯客车、金龙汽车、东风科技、瑞玛精密、特力A、申华控股、明新旭腾、中汽股份、青岛双星等涨停;
教育板块强势崛起,国新文化、豆神教育、传智教育、凯文教育、中国高科、昂立教育涨停,全通教育、三盛教育、科德教育等纷纷上扬;
基建股震荡走强,浙江建投、安徽建工、中衡设计、中设股份、浦东建设涨停;
家用电器及家电零部件板块受关注, 毅昌科技、长虹华意、迪贝电气、德昌股份涨停;
采掘行业及石油行业大涨,龙高股份、准油股份、泰山石油涨停,中国海油涨停创上市新高;
有机硅板块走高,宏柏新材、晨光新材涨停,东岳硅材、新安股份、硅宝科技不同程度上涨;
化工行业活跃,氯碱化工涨停,凯盛新材、双环科技、远兴能源、中核钛白、江苏索普、华融化学、中泰化学、宝丰能源等跟涨;
煤炭行业走高,大有能源再度涨停,上海能源,郑州煤电、山西焦化等涨超5%;
新冠药物概念走高,新华制药涨停,华润双鹤、拓新药业等跟涨;
CRO概念盘中异动,百花村涨停,凯莱英触及涨停,皓元医药、康龙化成、药明康德、博腾股份、泰格医药、药石科技、昭衍新药跟随走高;
个股方面,科创板新股云从科技上市,涨约45%;
拟获美的集团入主,科陆电子连续4日涨停;
子公司拟转让所持特尔佳海讯股权,大为股份连续两日涨停;
中标华为人才公寓精装修分包工程,美芝股份涨停;
拟15.9亿出售华泰期货40%股权,华丽家族涨停;
拟回购注销3.71亿股补偿股份,罗欣药业涨停;
公司及子公司中标33.33亿项目,安徽建工一度涨停;
股东顺为拟减持不超过6%股份,石头科技大跌10%。
【机构策略】
广州万隆:指数支撑参照3100-3095。方向上,事件催化,军工持续验证高景气;深圳大力度刺激消费,其他地方有望跟进,关注大消费;一揽子政策5月底前出台细则,继续关注基建方向。
巨丰财经:短期市场状态以及环境相对向好,有利于反弹的延续,但空窗期的到来以及中报业绩可能的不济预期下,还是会对市场上行的空间带来抑制,谨防指数整体的回落。此外,外资继续看好中国资产中长期投资价值,这将给中概股以及市场带来情绪提振,但市场的转向还需看国内的基本面,中期整体向好趋势下,当前仍需一定的耐心等待。
长江证券:寻找盈利预期调整中的线索:1)历史上看,季度环比加速对超额收益有极强的贡献。全A 盈利增速呈现V 型走势,意味着景气加速的结构在2022 年有稀缺性,对行业间分化影响重大; 2)成本端,短期铝、钢材价格已经下行,或导致钢结构、锂电结构件、铝模板等行业盈利能力改善;需求端,赶工需求或促进新老基建落地速度加快,新基建短期内开工确定性更高;国内消费刺激逐步落地,汽车、家电、餐饮等行业受益或更为明显;3)供给侧出清的行业,景气度弹性或更大。结合成本及需求情况,我们认为明显受益的行业主要包括:钢结构、铝模板等(基建链);供应链&;公路运输;服饰品牌商、小家电等。
华泰证券:A股三阶段拾级而上,*中游制造,次选必需消费。下半年A股大势不悲观。内滞外胀环境是制造国压力*的宏观组合,其构筑的风险溢价顶已经在4月末出现,往年底看,A 股有望迎来三阶段拾级而上行情,第一阶段(5月至中报季)震荡反弹至上海疫情前震荡位,第二阶段(中报季至10月)业绩拐点出现,进入反转行情,第三阶段(10月后)释放行情弹性。配置角度来看,把握Q2后重大边际变化和已有逻辑的交易程度,美债贴现率压力见顶、产业链利润分配压力见顶、当前产业周期/通胀结构/地产宽松的股价隐含预期程度不高,由此,中游制造为*,必需消费次优。
一、航天发展(000547),今日净流出17568万元,市场排名第4693位
近期的平均成本为11.93元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:已发现中线卖出信号。
长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计1.66亿股,占流通A股13.47%
二、浙文互联(600986),今日净流进6705.8万元,市场排名第90位
近期的平均成本为6.51元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:迄今为止,共11家主力机构,持仓量总计2.38亿股,占流通A股17.97%
三、中青宝(300052),已连续上涨5天
近期的平均成本为23.87元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。
短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
中期趋势:有加速上涨趋势。
长期趋势:迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计4404.49万股,占流通A股16.86%
四、智云股份(300097),今日净流出319.6万元,市场排名第1943位
近期的平均成本为5.89元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。
短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:有加速上涨趋势。
长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计5135.92万股,占流通A股19.02%
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如果牛市来了,券商行业、科技行业、消费行业和农林牧渔等四大行业是值得大家投资的。
当股票市场走出牛市的时候,意味着整个股票市场都会呈现上涨趋势,实际上在牛市中各行各业都会被炒作,只是炒作的程度不同而已。
意思就是牛市中所有行业都会被带动上涨,各行各业的股票都在上涨,到了那个时候想要在牛市中赚更多的钱,必须要踏准节奏,选对行业,让你在一轮牛市中炒股收益更加乐观,根据历史牛市行业规律,牛市行情之下以下三大行业值得投资。
1.券商行业
券商有一个称号“牛市旗手”意思就是只要股票市场有牛市,券商必然会得到资金炒作,券商一定会腾飞的,所以可以肯定牛市来了券商行业股票是最值得投资的。
牛市中选择券商,主要是券商占比大盘权重比较高,牛市想要拉高大盘指数,必然离不开券商的贡献;再有就是在牛市行情券商公司业绩会非常好,在保荐、自营和经纪等业务收入都会大幅增加的,券商必然会大涨。
同理,既然牛市中抱紧券商,熊市中也要远离券商,这就是为何券商是股市晴雨表,只要券商持续走高说明牛市来了,反之券商持续阴跌,说明熊市来了,所以看大市就要券商指数的趋势便知行情的好坏。
2.科技行业
科技强则国强,科技是第一生产力,加上当前社会就是科技时代,科技时代的时候相关科技股*会诞生一批批大牛股。
要知道炒股要跟政策走,要跟时代走,既然是科技时代,相关科技行业*会腾飞,尤其是在牛市行情的时候;类似半导体、国产软件、智能穿戴和互联网等科技行业股票会大涨的。
类似以往是房地产时代的时候,当股票市场进入牛市,相关房地产行业个股也是诞生很多牛股,甚至会出现妖股,时代不同,牛市行情不同,投资的行业股票自然也不同。
3.消费行业
正所谓“民以食为天”每个人每一天都必须要消费的,但消费能力都是根据大家口袋的钱来决定的,有钱就是大消费,没钱就小消费,但不管大消还是小消终究都会消费。
衣食住行是每个人的必须的,特别是当股票市场进入牛市的时候,企业、机构、股民等都会享受到牛市带来的收益,收益高了大家口袋就有钱了,有钱的才有消费。
比如当经济好的时候,大家收入高,各大消费的人群就多起来了,反之经济不景气的时候,口袋空空如也谈何消费?因此可以推断,牛市行情之时,对于那些大消费,*品消费就是*利好,相关消费类股票在牛市中会涨的。
4.农林牧渔行业
牛市中的农林牧渔行业也是值得去投资的,尤其是我国还处于发展中国家,将会大力发展相关农业,比如种业、养殖业等在牛市中都非常容易得到资金炒作的。
每年政策上都会为农林牧渔行业出台相关政策,尤其是近几年为了提高农村生活质量,提高农民收入,已经把农林牧渔列为发展的重要方向,尤其是受到政策扶持的农业股,在牛市中*会飞起来。
汇总
通过上面分析得知,当股票市场进入牛市的时候,最值得投资的四大行业分别是券商、科技、消费和农林牧渔等,这些行业股票是值得在牛市中抱紧的;最值得推荐,值得投资的就是券商行业,牛市中一定要抱紧券商行业的股票。
6月22日早盘,消费电子板块突然下挫。歌尔股份触及跌停,立讯精密跌幅扩大超6%,奋达科技、蓝思科技、传音控股、安洁科技等个股也随之大跌。
消费电子板块今年可谓是多灾多难,在2022年一季度需求不及预期影响下,投资者开始预期目前的相关龙头公司业绩未来是否具有可持续性。那消费电子板块还值得关注吗?本文将具体解析。
疫情叠加产品同质化,消费电子行业发展或进入停滞期
近期《年轻人不愿意换手机了?》这篇文章引起了很多人的共鸣。其中一则“中国智能手机4月份出货量同比下降34.4%”的数据,引发关注。这一数据并不孤立:一季度,中国大陆智能手机出货7560万台,同比下滑18%;国家统计局数据也显示,4月,通讯器材类零售额同比下降21.8%。
这些数据的背后透露的原因想必广大手机使用者都大概了解,首先,我们用习惯了一部手机,已经不太想重新去适应另外一部;而且随着智能手机高端化的进程,Counterpoint的数据显示,中国市场手机的平均售价已经从过去的1500元至2000元增长至2700元至3000元的价位段,这使得很多消费者选择暂缓换机计划;最后最致命的一点是能够想到的手机新功能,也几乎都已开发充分,那种颠覆性的新鲜感越来越少,目前新款手机的升级基本集中在摄像头以及屏占比方面的“内卷”基本没啥大的吸引力。
2022Q1受消费电子需求不及预期影响,2022年Q1电子行业实现营收6528亿元,较2021Q1的6509亿元基本持平,环比出现17%的下滑,较2019Q1及2020Q1环比表现有所改善。2022Q1全球疫情反复加剧,国内深圳、上海等城市出现长时间封城导致物流、下游需求等受到影响。
手机更换频率降低不仅中国市场乃至世界都有类似的情况。三星日前宣布,面板、IC、手机零部件等供应商即起暂停拉货、时间到7月底为止。市场解读三星去库存大砍单,冲击消费电子供应链,由于三星是全球*智能手机面板、存储器、电视的生产商,对这些消费电子供应链大砍单,就表示产业景气看坏。
总体来看,消费电子行业正在不可避免地走向下坡路,那该行业的出路究竟在哪里呢?
从手机到智能汽车、智能可穿戴设备,内生外延布局未来
从中国的消费电子产业链公司这么多年的发展历程来看,这些优质企业的管理人肯定不会在行业下行周期中坐视不管。以立讯精密和歌尔股份为代表的公司已经开始了积极转型。
立讯精密自2011年开始布局汽车电子业务,目前已形成汽车线束(整车线束、特种线束、充电枪)、连接器(高压、低压、高速、 Busbar等)、智能新能源(PDU、 BDU、逆变器、储能等)、智能网联(路测单元、车载通讯单元等)、智能驾舱/控制(域控制器、信息娱乐系统、多媒体仪表)等主力产品线,发挥国内外资源协同效应,从零件、模块、次系统到整系统方案均已实现核心产品的完整布局,为客户持续提供技术和商务双指标全球化竞争力的产品和方案。
随着消费类电子产品在汽车领域的普及,公司多年积累的技术经验与客户资源,将有助于现有汽车板块更好地把握市场趋势,进一步拓展产品和拓展客户。公司将紧跟国内外高端客户的步伐,准确把握技术与行业发展方向,通过产品技术升级和技术降本,为客户持续提供技术和商务双指标竞争力的产品和方案,致力于在未来三个五年内实现成为全球汽车零部件 Tier 1领导厂商的中长期目标。
歌尔股份坚持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略,积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件以及虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展,零整协同效果突出。目前,公司占据了全球 VR产业的*优势,未来将重点发展光学领域, AR领域的布局也将更加深入, VR/AR业务有望成为公司未来业绩的重要增长点。
消费电子领域,折叠屏手机已解决大量行业痛点,正式进入大规模量产的时代,随着规模效应的显现,2022年折叠屏手机ASP将逐步下降,折叠屏手机消费将逐步平民化,出货量有望快速上升,建议关注相关产业链公司。长期来看AR/VR的生态正在逐步建立,元宇宙会带动AR/VR成为未来消费电子的主流赛道,2022年VR设备出货量预计会进一步上升,华鑫证券建议关注行业内的整机制造、零部件和芯片公司。
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