北新建材股票股吧(590002基金今天净值查询)

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智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，北新建材(000786.SZ)21Q2业绩强劲，看好一体两翼成长。该行维持公司2021-23年EPS预测为2.29/2.88/3.18元，给予公司21年25xPE，目标价51.17元(61.74元)，维持“买入”评级。

7月7日公司发布21H1业绩预告：预计21H1归母净利17-20亿元，同比+88.3%-121.5%；预计21Q2归母净利11.8-14.8亿元，同比+35.5%-70%。

华泰证券主要观点

预计公司21Q2石膏板产销强劲，防水业务成本承压

据公司业绩预告，21H1业绩高增主要系产品销量增长带来收入及净利润增长。该行认为Q2竣工持续强劲，公司泰山牌石膏或是主要业绩增长来源，但龙牌及高端产品增幅或相对较小；此外，据Wind，国废黄板纸Q2均价同比+28.2%/环比-1.4%，Q2成本端护面纸压力减弱。防水业务方面，据Wind，沥青Q2均价同比+34.8%/环比+7.6%，防水成本进一步提升，或对公司防水业务净利润有所影响。

防水业务持续推进，成立联合采购体提高抗风险能力及行业竞争力

7月6日公司公告，公司与凯伦股份(300715.SZ)、科顺股份(300737.SZ)，于2021年7月5日签署协议，拟共同出资5000万元设立一家合资公司(公司持股51%)，合资公司成立后将负责股东各方通用共性原材料、设备、备品备件的统一采购，实现供应链优势互补、提高原材料品质、提升股东各方防水业务竞争力。该行认为合作有望形成采购优势，抵御成本端压力，但考虑到上游议价权相对较高，采购的规模效应不强，该行预计对成本优化有限，但企业强强联合或有助于行业集中度提升，公司竞争力有望提升。

看好公司龙头议价权，中长期看一体两翼持续布局

21年全面禁止美废进口后，行业成本端或持续承压，6月国废均价继续走强，较5月+4.5%，而公司护面纸自供比例持续提升(20年泰安40万吨产能投产)，且龙头地位有利于转嫁成本压力，成本端受影响更小；5月地产竣工端持续强势，地产后周期或持续景气。中长期看，据年报，公司在建石膏板/龙骨/装饰石膏板产能分别为4亿平/2.3万吨/400万平，规模和布局再次增强，龙骨配套更完善；“一体两翼，全球目标”战略明晰，计划全球布局50亿平石膏板(现有28亿平)并配套100万吨龙骨，粉料砂浆产能扩至400万吨，防水/涂料基地增至30/20个。

风险提示：护面纸价格大幅上行；需求大幅下滑；防水业务整合不及预期。

基金净值查询590002_中邮核心成长每日基金净值查询：

8月17日基金590002净值查询_中邮核心成长每日基金净值查询（估算）：

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000786北新建材股票股吧

智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，北新建材(000786.SZ)21Q2业绩强劲，看好一体两翼成长。该行维持公司2021-23年EPS预测为2.29/2.88/3.18元，给予公司21年25xPE，目标价51.17元(61.74元)，维持“买入”评级。

7月7日公司发布21H1业绩预告：预计21H1归母净利17-20亿元，同比+88.3%-121.5%；预计21Q2归母净利11.8-14.8亿元，同比+35.5%-70%。

华泰证券主要观点

预计公司21Q2石膏板产销强劲，防水业务成本承压

据公司业绩预告，21H1业绩高增主要系产品销量增长带来收入及净利润增长。该行认为Q2竣工持续强劲，公司泰山牌石膏或是主要业绩增长来源，但龙牌及高端产品增幅或相对较小；此外，据Wind，国废黄板纸Q2均价同比+28.2%/环比-1.4%，Q2成本端护面纸压力减弱。防水业务方面，据Wind，沥青Q2均价同比+34.8%/环比+7.6%，防水成本进一步提升，或对公司防水业务净利润有所影响。

防水业务持续推进，成立联合采购体提高抗风险能力及行业竞争力

7月6日公司公告，公司与凯伦股份(300715.SZ)、科顺股份(300737.SZ)，于2021年7月5日签署协议，拟共同出资5000万元设立一家合资公司(公司持股51%)，合资公司成立后将负责股东各方通用共性原材料、设备、备品备件的统一采购，实现供应链优势互补、提高原材料品质、提升股东各方防水业务竞争力。该行认为合作有望形成采购优势，抵御成本端压力，但考虑到上游议价权相对较高，采购的规模效应不强，该行预计对成本优化有限，但企业强强联合或有助于行业集中度提升，公司竞争力有望提升。

看好公司龙头议价权，中长期看一体两翼持续布局

21年全面禁止美废进口后，行业成本端或持续承压，6月国废均价继续走强，较5月+4.5%，而公司护面纸自供比例持续提升(20年泰安40万吨产能投产)，且龙头地位有利于转嫁成本压力，成本端受影响更小；5月地产竣工端持续强势，地产后周期或持续景气。中长期看，据年报，公司在建石膏板/龙骨/装饰石膏板产能分别为4亿平/2.3万吨/400万平，规模和布局再次增强，龙骨配套更完善；“一体两翼，全球目标”战略明晰，计划全球布局50亿平石膏板(现有28亿平)并配套100万吨龙骨，粉料砂浆产能扩至400万吨，防水/涂料基地增至30/20个。

风险提示：护面纸价格大幅上行；需求大幅下滑；防水业务整合不及预期。

中银国际指出，公司是全球石膏板行业龙头，目前已投产石膏板产能超过27亿平；美国诉讼和解费低于预期成利好，收购蜀羊进军防水；公司在石膏板行业内的规模成本与渠道优势无可替代，未来占有率有望进一步提升。与建材行业其他龙头相比，公司在现金流、应收账款、资产周转等方面均有明显优势。是建材行业为数不多能保持优质现金流同时不受地产周期明显影响的行业龙头。考虑2019H1石膏板增速放缓，但后续有望稳健增长，小幅下修2019年预期。维持公司买入评级。

证券时报网

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