300607拓斯达股吧(600900股票)

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今日拓斯达（300607）涨7.06%，收盘报12.59元。

2022年5月25日，太平洋研究员崔文娟,刘国清发布了对拓斯达的研报《营收稳步增长，看好业务结构优化提升盈利水平》，该研报对拓斯达给出“买入”评级。研报中预计2022年-2024年公司营业收入分别为37.94亿元、43.44亿元和49.37亿元，归母净利润分别为2.30亿元、3.02亿元和3.63亿元，对应EPS分别0.54元、0.71元和0.85元，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为72.16%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为国泰君安的黄琨。

拓斯达（300607）个股

一、公司是长江水电资源受益者

长江电力（600900）是A股*的电力上市公司，公司运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝4座巨型电站58台70万千瓦级巨型水轮发电机组，占全球同类机组的58%。

长江电力也是全球*的水电上市公司，拥有总装机容量4549.5万千瓦，占全国水电装机的12.92%，2018年发电量2154.82亿千瓦时，占全国水电发电量的17.48%。

图1、六级梯度水电站地理分布

二、长江电力EPS长期符合预测

2018年，公司完成发电量2154.82亿千瓦时，比上年增加45.89亿千瓦时，增长2.18%；实现利润总额270.07亿元，比上年增加3.53亿元，增长1.32%；实现归属母公司净利润226.11亿元，比上年增加3.50亿元，增长1.57%；基本每股收益1.0278元，比上年增加0.0159元。预测公司2019年全年EPS1.04元，长江电力的业绩预测可性度非常高，这一点在全部A股上市公司中特征鲜明。

表1、EPS预测值

三、高额分红回报股东

2018年分配法方案每10股派发现金股利6.8元（含税），共分派现金股利149.6亿元，对应当前股价股息率为4.05%。公司的股息率长期超过A股市场年度股息率水平，同时也大幅超过按Wind行业分类下的电力行业市场年度股息率水平。对比长江电力股息率与10年国债收益率，自2012年开始，公司分红收益率跑赢10年国债收益。

表2、历史分红

四、公司注重市值管理和资本运营

2018年共发行债券8期，筹集资金240亿元，债券发行规模和期数均创历史新高。新增债券综合成本3.97%，较2017年降低50bp，各期债券发行成本均处于市场同期较低水平。

2018年公司围绕水电主业新增对外投资约79亿元，实现投资收益约27亿元，创历史新高。2018年A股市场呈单边下跌的大趋势下，公司成为A股市值前20家公司中*实现年底收盘价较年初上涨的公司，市值在全年稳定的基础上保持5.94%的增长并创历史新高。

表3、历史市值（亿元）

五、公司上网售电价0.276元/KWH，价格竞争力明显

水电成本主要来自前期工程建设成本；投运后成本主要来自折旧和财务费用，相对来讲，水电是所有发电电源中成本*廉者，较低的成本也使得目前水电平均上网电价为所有发电电源中*者。

表4、上网电价（元/千瓦时）（2017年）

三峡电站落地电价与受电省市燃煤机组脱硫标杆电价存在着价差空间，葛洲坝电站与受电省市燃煤机组标杆电价相比仍处于低水平。溪洛渡、向家坝电站综合电价按照国家相关文件执行。

表5、各地水电上网电价

表6、长江电力上网电价

六、计提折旧结束后利润加速释放

长江电力是典型的重资产企业，固定资产占总资产的比例在80%以上，折旧成本占营业成本的60%左右。2018年度发电成本189.73亿元，主要为生产用固定资产计提的折旧费用。

水电站最重要的资产是大坝，大坝目前平均按照40-45年的标准进行折旧，而实际上大坝的使用年限远超40年，按照国际其他大型水电站的经验，大坝实际寿命有望达100年以上。长江电力当前毛利率约为60%，根据我们的测算，在大坝会计折旧结束后，毛利率有望从60%提升至70%-75%。

表7、长江电力固定资产折旧

七、预期乌东德白鹤滩资产注入

2003年7月，三峡水电站第一台机组发电，同年11月，长江电力以葛洲坝全部机组及三峡4台机组，在上海证券交易所上市。2003-2012年32台机组相继投产。

目前三峡集团*江上在建的乌东德（1020万千瓦）和白鹤滩（1600万千瓦）进展顺利，预期在2021年实现首批机组投产，2023年有望全部投运。根据三峡集团的非竞争性承诺，乌东德白鹤滩投产之后将注入长江电力，届时长江电力将拥有世界前12大水电站中的5座，装机容量和收益有望再上新台阶。

八、外资青睐，价值低估

长江电力现金流充沛，股息率较高，备受海外资金青睐，2017年以来，海外资金不断增持长江电力，当前外资持有长江电力的比例已达到10.44%。当前水电装机单位造价大都在10元/瓦以上，故主流水电企业从单位装机市值角度看，均存在一定的低估。

总之，我认为在所有3632家A股上市公司中我认为长江电力独具特点，概括成一句话就是：长江电力业绩有保障，未来有增长，价值被低估。

本文

执业编号：S0960618080001

大类资产配置/港股策略师

硕士、CPA，擅长自上而下配置资产，挖掘成长股获取收益！

风险提示：投资有风险，入市需谨慎。

免责声明：本文仅供参考，并不构成投资的依据。投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来独立做出投资决策并自行承担相应风险，我公司及其雇员不对据此而引致的任何直接或间接损失负任何责任。

300607拓斯达股吧300451

139只股今日获机构买入型评级，武汉凡谷、中材科技*评级被调高，12股机构*关注。

证券时报•统计显示，今日机构研报共发布241条买入型评级记录，共涉及139只个股。恒瑞医药关注度*，共获8次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中，共有57条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与*收盘价进行对比显示，共有28股上涨空间超20%，苏州科达上涨空间*，10月25日华创证券预计公司目标价为18.94元，上涨空间达69.71%，上涨空间较高的个股还有万科A、荣盛发展等，上涨空间分别为66.85%、50.67%。

从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有12条评级记录为机构*关注，涉及辰安科技、光线传媒等12只个股。今日机构评级调高的共有2条记录，涉及武汉凡谷、中材科技等2只个股。

市场表现方面，机构买入型评级个股今日平均上涨0.88%，表现强于沪指。股价上涨的有86只，涨停的有拓普集团等。涨幅居前的有立华股份、新坐标、海鸥住工等，今日涨幅分别为9.09%、7.29%、6.78%。跌幅较大的个股有宝信软件、日科化学、杭氧股份等，跌幅为9.97%、7.03%、5.60%。

业绩方面，机构评级买入个股中，有128股已经公布了三季度业绩，净利润同比增幅*的是美吉姆，公司三季度业绩实现净利润8345.58万元，同比增长523.06%。净利润同比增幅较高的还有汇顶科技、武汉凡谷等，净利润同比分别增长437.22%、322.49%。公布三季度业绩预告的共有9只，业绩预告类型来看，预增有8只，预盈有1只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅*的是领益智造，公司预计三季度业绩净利润同比增长668.39%，其次是中国天楹、隆基股份等，预计净利润增幅中值分别为131.03%、104.00%。

行业来看，医药生物行业最受青睐，恒瑞医药、长春高新等20只个股上榜机构买入评级榜。电子、化工等行业也较受机构关注，分别有15只、14只个股上榜。（）

机构今日买入型评级个股

代码	简称	买入评级 家数	今日涨跌 幅（%）	动态市盈 率（倍）	行业
600276	恒瑞医药	8	5.84	77.75	医药生物
600801	华新水泥	5	-1.85	6.39	建筑材料
600845	宝信软件	5	-9.97	44.35	计算机
000002	万科A	5	1.16	12.53	房地产
002191	劲嘉股份	5	4.81	17.07	轻工制造
002146	荣盛发展	4	0.45	5.98	房地产
000661	长春高新	4	0.76	43.42	医药生物
002439	启明星辰	4	-0.92	230.10	计算机
002511	中顺洁柔	4	-0.62	28.53	轻工制造
300009	安科生物	4	-1.80	50.16	医药生物
601318	中国平安	4	-2.00	9.31	非银金融
601689	拓普集团	4	10.02	27.81	汽车
603305	旭升股份	4	3.48	68.27	汽车
600161	天坛生物	4	0.40	46.31	医药生物
600438	通威股份	4	5.06	16.71	电气设备
600309	万华化学	3	3.69	13.33	化工
600038	中直股份	3	4.51	48.91	国防军工
600050	中国联通	3	0.51	32.09	通信
300662	科锐国际	3	-1.23	36.00	休闲服务
603517	绝味食品	3	1.72	31.49	食品饮料
601877	正泰电器	3	4.43	12.89	电气设备
002925	盈趣科技	3	0.37	21.39	电子
002821	凯莱英	3	-0.65	57.49	医药生物
002621	美吉姆	3	1.11	67.81	传媒
002419	天虹股份	3	-3.57	14.54	商业贸易
002050	三花智控	3	2.47	28.47	家用电器
002138	顺络电子	3	-2.31	41.32	电子
002179	中航光电	2	1.25	36.83	国防军工
002230	科大讯飞	2	-3.22	147.02	计算机
002353	杰瑞股份	2	1.39	24.36	机械设备
002001	新和成	2	1.90	19.21	医药生物
000967	盈峰环境	2	0.00	15.65	公用事业
002293	罗莱生活	2	0.33	15.85	纺织服装
002449	国星光电	2	0.38	15.49	电子
002690	美亚光电	2	4.26	43.86	机械设备
002812	恩捷股份	2	-0.56	30.80	化工
002815	崇达技术	2	-2.52	29.29	电子
300070	碧水源	2	-0.40	49.39	公用事业
300229	拓尔思	2	-0.26	66.70	计算机
603160	汇顶科技	2	-1.17	39.57	电子
603181	皇马科技	2	4.68	18.91	化工
600606	绿地控股	2	-2.75	5.45	房地产
603601	再升科技	2	-0.44	26.87	化工
600436	片仔癀	2	-4.45	43.45	医药生物
300146	汤臣倍健	2	0.18	17.00	食品饮料
300433	蓝思科技	2	3.01	35.44	电子
300454	深信服	2	0.07	121.80	计算机
300470	日机密封	2	-0.30	24.75	机械设备
600132	重庆啤酒	2	1.17	24.75	食品饮料
600346	恒力石化	2	0.12	12.67	化工
600466	蓝光发展	2	2.31	5.91	房地产
600511	国药股份	2	0.43	13.43	医药生物
600585	海螺水泥	1	0.21	7.07	建筑材料
600467	好当家	1	1.05	59.43	农林牧渔
600372	中航电子	1	-0.07	67.63	国防军工
600315	上海家化	1	-5.37	31.01	化工
600160	巨化股份	1	1.46	16.04	化工
600176	中国巨石	1	0.74	13.89	化工
600201	生物股份	1	2.35	66.50	农林牧渔
600299	安迪苏	1	-1.03	26.19	化工
300496	中科创达	1	0.90	80.36	计算机
300523	辰安科技	1	0.91	367.16	计算机
300567	精测电子	1	-0.84	31.28	机械设备
300596	利安隆	1	6.41	25.99	化工
300607	拓斯达	1	-0.62	30.58	机械设备
300630	普利制药	1	-0.52	59.21	医药生物
300639	凯普生物	1	-0.13	35.82	医药生物
300653	正海生物	1	1.83	58.33	医药生物
300451	创业慧康	1	5.91	54.54	计算机
300214	日科化学	1	-7.03	25.19	化工
300735	光弘科技	1	1.10	30.01	电子
300761	立华股份	1	9.09	18.20	农林牧渔
300773	拉卡拉	1	-2.07	28.35	计算机
600011	华能国际	1	-1.03	12.65	公用事业
603660	苏州科达	1	-0.62	183.92	计算机
603737	三棵树	1	4.00	38.47	化工
603788	宁波高发	1	0.00	18.04	汽车
600742	一汽富维	1	2.34	12.60	汽车
601865	福莱特	1	2.18	28.38	建筑材料
600872	中炬高新	1	3.45	46.31	食品饮料
600926	杭州银行	1	1.39	6.36	银行
601012	隆基股份	1	0.56	21.83	电气设备
603214	爱婴室	1	-0.57	39.64	商业贸易
601958	金钼股份	1	0.71	38.65	有色金属
603040	新坐标	1	7.29	21.77	汽车
603538	美诺华	1	2.48	20.70	医药生物
603385	惠达卫浴	1	-0.10	11.76	轻工制造
603393	新天然气	1	5.15	17.55	公用事业
300251	光线传媒	1	6.45	17.35	传媒
300271	华宇软件	1	3.83	39.29	计算机
300294	博雅生物	1	2.56	33.58	医药生物
300122	智飞生物	1	1.26	32.81	医药生物
300133	华策影视	1	1.09	353.57	传媒
300136	信维通信	1	5.32	37.02	电子
300142	沃森生物	1	2.13	284.99	医药生物
300144	宋城演艺	1	1.10	24.53	休闲服务
002891	中宠股份	1	2.19	61.80	农林牧渔
002916	深南电路	1	2.27	55.07	电子
300005	探路者	1	-0.52	25.73	纺织服装
300037	新宙邦	1	1.01	29.72	化工

机构评级

机构、评级、上涨空间、预测、目标价

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

8月25日丨拓斯达(300607.SZ)披露2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入15.54亿元，同比增长3.46%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降68.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.20亿元，同比下降68.93%；经营活动现金净流出4.26亿元，上年同期为净流入7.31亿元；基本每股收益0.30元。

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