安阳钢铁重组(340007)

本文目录一览：

• 1、安阳钢铁重组

• 2、340007

• 3、安阳钢铁重组*消息

• 4、安阳钢铁重组的可能性

财联社（郑州，

不过，超乎预期也意味着河南钢铁行业将进入混改深水区。财联社

分析：混改不确定性因素多，最快明年年底完成

天眼查显示，安钢集团系河南省政府直管企业，注册资本31.32亿元，对外投资49家公司，是A股上市公司安阳钢铁（600569.SH）和新三板挂牌公司安钢软件（870730.OC）的控股股东；沙钢集团注册资本45亿元，对外投资112家公司，实控人是沈文荣。根据公告，沙钢集团拟参与安钢集团混改，并成为安钢集团控股股东，双方已签订混改意向协议书。

“这次混改释放的预期超出想象，”某接近安钢集团、曾参与河南国企混改的投行人士告诉财联社

在该投行人士看来，按照往常经验，从资产评估、商定方案、再经过决策流程等环节，今年年底混改方案有望公告，至于落地实施，明年年底前完成已算比较快了。但该投行人士强调，混改事关国有产权归属等深层次体制改革，不确定因素多，具体情况还得看河南省高层的想法。

另一熟悉河南省国资委的金融行业人士同意“超预期”的说法，他认为，安钢集团是正厅级老国企，混改不确定性在于人，企业高管、一线职工、退休工人等，任何一方有异议，都可能影响混改进程，乃至混改失败。

巧合的是，就在安钢混改消息公布一周后，5月19日，河南省政府代省长王凯到省国资委调研并主持召开座谈会，强调要抓住国企改革窗口期、机遇期，深化混合所有制改革，推动国有企业战略性重组和专业化整合。

一线：人员安置或为难点，个别安钢员工担心被裁

“资产评估无非是高低问题，底线是国有资产不流失，但人员安置难以把控，没人知道职工的真实想法。”上述投行人员介绍，国企改制有严格的流程，混改方案必须经过企业职工代表大会表决，获得职工代表的2/3以上通过。

按照安钢集团现有体制，所有企业人员可大致分为省管干部、企业聘管理人员、基层员工、退休人员，其中省管干部由河南省委组织部任命、有相应的行政级别，企业聘管理人员、基层员工则签订劳动合同。

上述金融行业人士表示，混改对合同人员预计影响不大，省管干部的去留、身份转换等问题，需要相关部门商定，如果混改后安钢集团省管干部没有了行政级别，相当于仕途就此结束。

历史上，安钢集团省管干部有“商而优则仕”的先例：安钢集团原总经理史济春曾直接升任河南省副省长，安钢集团原董事长李涛曾调任河南省国资委主任，李涛现任河南省工信厅厅长。

（混改低调推进，安钢集团正常经营，拍摄：张克瑶）

安钢集团基层员工对混改反应不一。5月20日，财联社

另有安钢集团某子公司员工表示，领导比员工关注多，毕竟领导位置能否保留是个未知数；也有员工既期待混改后涨薪，又担心混改后被裁掉。

对于安钢混改诸多疑问，安阳钢铁董秘回应称“一切以公告为准”。

延伸：安钢混改折射钢铁行业区域整合主导权之争

上述投行人士介绍，按照先前预期，河南钢铁行业整合将通过安钢集团和沙钢集团两条线进行，前者代表本土国资，后者代表优质民企。

《河南省钢铁行业转型发展行动方案（2018-2020年）》指出，到2020年，整合建设2个大型钢铁联合企业。去年11月，河南省党政代表团到南京与江苏企业家座谈，沙钢集团董事局主席沈文荣会上表示，积极参与河南省钢铁行业整合重组。今年4月28日，由安钢集团***控股的河南钢铁控股集团有限公司注册成立，注册资本36亿元。

其实，早在2007年，沙钢集团就将河南安阳永兴钢铁公司重组为沙钢集团安阳永兴特钢有限公司（以下称沙钢永兴）。去年11月，安阳市与沙钢集团签约钢铁行业整合重组项目，该项目由沙钢集团投资148亿元、沙钢永兴负责实施，项目建成后，炼钢产能达550万吨。5月20日中午，财联社

（沙钢永兴位于安钢集团向西12公里处，拍摄：张克瑶）

上述金融行业人士表示，安钢混改“超预期”“不确定性大”等说法跟民企主导有关，而近几年国内钢铁行业重组以央企宝武集团为主角，敬业集团、建龙集团、方大集团等大型民营钢企虽有动作，但整合力度弱于宝武集团，在钢铁行业新增产能受限、行业集中度亟待提升的当下，国企与私企或在兼并重组方面呈现一定程度的竞争态势。

除了河南的安钢混改，其他区域也在推进钢铁行业整合，比如江西省，继去年11月江西省工信厅表态支持方大集团开展兼并重组，今年5月18日，曾在宝武集团任职多年、重庆钢铁（601005.SH）董事长刘建荣调任新钢集团董事长。天眼查显示，新钢集团是江西省国资委旗下钢铁集团，也是新钢股份（600782.SH）控股股东。

07月08日讯 兴全社会责任混合型证券投资基金（简称：兴全社会责任混合，代码340007）07月07日净值上涨2.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.7450元，累计净值为4.9350元。

兴全社会责任混合基金成立以来收益437.09%，今年以来收益28.98%，近一月收益17.33%，近一年收益46.59%，近三年收益48.61%。

兴全社会责任混合基金成立以来分红1次，累计分红金额6.54亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为季文华，自2019年04月02日管理该基金，任职期内收益45.11%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有康弘药业（持仓比例9.35%）、通策医疗（持仓比例8.89%）、宁德时代（持仓比例7.29%）、光威复材（持仓比例6.99%）、中新赛克（持仓比例5.78%）、永辉超市（持仓比例5.26%）、招商银行（持仓比例4.41%）、中炬高新（持仓比例4.34%）、万科A（持仓比例4.26%）、海康威视（持仓比例4.09%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020开年以来，新冠病毒席卷全球，资本市场跌宕起伏。值得欣慰的是中国目前疫情控制良好，各行业复工有序进行。海外疫情更为严重，但经过各国的努力，目前也呈现出向好的趋势。虽然经济会受到疫情的影响短期有所放缓，但病毒终究会过去，中国经济韧性很强，我们中长期依然保持乐观。

一季度市场波动加大，但相对于全球市场，A股平稳很多，调整的幅度相对温和。中国处理本次疫情公开透明，果断高效，背后体现了我们强盛的综合国力，这给予市场很强的信心。在此期间虽然我们看到外资阶段性有流出的迹象，但这只是暂时的，国际资本不管是产业资本还是金融资本，在配置资源的时候对一个国家处理危机的能力，综合国力对会有深远的考虑。所以我们认为未来一旦疫情好转，中国市场将更有吸引力，未来持续的资本流入值得期待。

回顾本组合的操作，仓位上一直保持90%以上，我们没有做仓位选择。结构上，主要配置的思路是“消费和成长”。在消费领域，重仓持有的行业有：医药、食品饮料和商贸零售。成长领域重仓的行业有电子、新能源和计算机等。在内部结构上也进行一定的微调，我们减持了受外需影响较大的电子行业，增持了必需消费，以应对疫情对经济基本面的影响。

安阳钢铁重组*消息

供需双弱等因素作用下，钢企一季度经济效益同步下降明显。

Choice数据显示，截至4月26日，A股有18家钢企发布2022年一季报，其中9家净利同比下滑，1家亏损。

去年四季度已出现亏损

上述18家钢企中，*出现亏损的是安阳钢铁。据其4月25日晚间披露的一季报，2022年一季度公司实现营收84.59亿元，同比减少19.32％，归母净利润亏损5.43亿元，同比减少363.05％。而在去年，安阳钢铁净利润为10.28亿元，同比大增350.21％。

但细究研报数据可发现，安阳钢铁去年第三季度净利增幅就已显露颓势，第四季度亏损198万元。对此，安阳钢铁董秘办人士告诉《国际金融报》

酒钢宏兴的业绩面也不容乐观。4月19日，酒钢宏兴发布一季报，公司实现营收110.26亿元，同比增长5.09％，归母净利润仅有1091.01万元，同比减少97.71％。成本端承压是酒钢宏兴盈利下滑的原因之一，一季度公司营业成本为101.22亿元，同比上升16.06％，远大于5％的营收增幅。

金岭矿业则在2022年一季度陷入营利双降的局面，报告期内公司实现营收3.28亿元，同比减少23.91％，归母净利润4080.9万元，同比减少57.94％。公司在业绩预告中指出，一季度业绩下滑主要是因为母公司主要产品铁精粉销量及价格同比下降，母公司对联营企业的投资收益较上年同期减少。

与安阳钢铁境况类似，2021年全年盈利14.88亿元的酒钢宏兴，第四季度却大亏9.94亿元；金岭矿业也在去年第四季度亏损2.45亿元，拖累全年净利较上年下滑44.47个百分点。

回顾2021年，在国家宏观调控下，自7月以来，粗钢产量连续6个月保持同比下降。上半年进口铁矿石价格大幅上涨，5月12日达到历史*点230.59美元/吨，而随着钢铁产量下降，带动铁矿石需求减少，铁矿石价格明显回落，2021年全国累计进口铁矿石11.2亿吨，同比下降3.9％，均价164美元/吨，同比上涨55.3％。

钢材方面，2021年上半年，钢材价格一路走高，5月中旬国内钢材综合价格指数达到174.81点，创历史新高。此后受粗钢限产、需求下降等影响，钢材价格大幅下滑。至2021年末，国内钢材综合价格指数131.7点，较年内高点下降24.7％。全年平均指数142.03点，同比上涨36.46点。

一季度业绩为何下滑

4月25日，中国钢铁工业协会举行2022年一季度信息发布会，数据显示，一季度中钢协会员钢铁企业营业收入14993亿元，同比下降3.26％；利润总额553亿元，同比下降25.8％。

为何钢企一季度业绩显现疲态？供给端上，受供暖季错峰生产、疫情散点多发、人员和物资流通受限等多重因素叠加影响，市场需求相对较弱，钢铁生产处于较低水平。国家统计局数据显示，一季度，我国生铁产量2.01亿吨，同比下降11％；钢产量2.43亿吨，同比下降10.5％；钢材产量3.12亿吨，同比下降5.9％。从日产水平看，一季度，我国平均日产钢270.42万吨，虽同比大幅下降，但高于去年四季度平均日产247.31万吨的水平。

需求端上，3月份以来，国内疫情呈现局部聚集和多点散发的态势，下游钢材需求启动较慢。据钢协测算，一季度，主要用钢行业实际钢材消费同比下降5％，其中建筑业下降7％，制造业下降2％。同期，我国钢表观消费量约2.35亿吨，同比下降9.5％。

此外，钢企成本压力增大。目前，国际大宗商品市场波动较大，钢铁生产用铁矿石、炼焦煤、焦炭、废钢等原燃材料价格快速上涨，且持续处于高位。据钢协监测，3月末，CIOPI进口矿价格为158.39美元/吨，比年初上涨33.2％。一季度，炼焦煤、冶金焦、废钢平均市场价格分别为2813元/吨、3167元/吨、3665元/吨，同比分别上涨75.1％、27.0％、13.5％。叠加疫情防控加严对人员流动和物流运输造成的影响，钢企成本持续上升，提高经济效益难度增大。

在上述因素共同作用下，钢铁行业经济效益同比下降。据钢协统计，一季度，会员钢铁企业营业收入14993亿元，同比下降3.26％；实现利税829亿元，同比下降19.66％；利润总额553亿元，同比下降25.8％，环比呈逐月回升的趋势；平均销售利润率为3.69％，同比下降1.12个百分点。企业资产负债结构进一步优化，3月末，会员钢企资产负债率为61.08％，同比下降1.73个百分点。

中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示，下一步中钢协按照“稳生产、保供给、控成本、防风险、提质量、稳效益”的要求，密切跟踪国内外市场变化，继续加强经济运行监测分析，以供需平衡为目标，加强行业自律，保持供给的弹性，在保供稳价的基础上，努力促进全行业实现稳定运行。

兼并重组加速

一季度以来，钢企整合重组不断推进。

4月24日，新钢股份公告称，持有公司控股股东新钢集团100％股权的江西国控，与中国宝武签署转划协议，江西国控将向中国宝武无偿划转其持有的新钢集团51％股权。划转完成后，中国宝武将通过新钢集团间接控制新钢股份44.81％的股份，新钢股份实控人将由江西省国资委变更为国务院国资委。中国宝武是目前全球*的钢铁公司，新钢集团则为江西省*的国有钢企。

另据安阳钢铁3月28日公告，公司收到控股股东安钢集团通知，按照相关要求，公司间接控股股东装投集团于2月25日在河南中原产权交易有限公司系统中进行信息正式披露，拟转让所持安钢集团的股权，转让比例为80％。而方大钢铁集团拟参与安钢集团混改股权竞拍，若此次混合所有制改革若能顺利实施，安阳钢铁实控人将发生变更。

钢企兼并重组有着政策端的支撑，2月7日，工信部等三部委印发的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》明确，鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界*超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1至2家专业化领航企业。据冶金之家统计，2021年全国累计有32家钢企兼并重组。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉《国际金融报》

5月13日晚间，安阳钢铁公告称，江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）拟参与其控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）的混合所有制改革，混改完成之后，其控股股东可能发生变化。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受《证券日报》

安钢启动混改

根据公告显示，沙钢集团拟参与安钢集团的混合所有制改革，双方于2021年5月13日签订了《沙钢集团参与安钢集团混合所有制改革意向协议书》。

根据协议，双方各自成立安钢集团混合所有制改革领导小组和工作小组，并建立双方定期交流沟通协商机制，统筹组织、协调、推进各项工作。双方将共同聘请审计评估机构，沙钢集团将根据对安钢集团的尽职调查及审计、评估结果最终确定是否参与安钢集团混合所有制改革。

北京语言大学马克思主义学院副院长贾甫在接受《证券日报》

公开资料显示，安钢集团始建于1958年，具备年产钢能力1000万吨的现代化钢铁集团，是河南省*的精品板材和优质建材生产基地。

中原证券研究所负责人牟国洪在接受《证券日报》

控股股东拟发生变更

安阳钢铁表示，按照中央关于《国企改革三年行动方案》的总体要求，安钢集团拟进行混合所有制改革。沙钢集团有意向以市场化、法治化原则参与安钢集团的混合所有制改革，并成为安钢集团的控股股东，公司股权结构和实际控制人存在发生变动的可能性。截至目前，公司的控股股东为安钢集团，实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

安阳钢铁提示，公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。安钢集团混合有制改革事项以及沙钢集团最终是否参与，包括该事项实施进展时间，均存在不确定性。

安阳钢铁董秘李志锋向《证券日报》

吴刚梁说：“国企与民企可以通过混改来实现相互融合、优势互补。具体而言，国企实力雄厚，融资信用好；民企机制灵活，效率高。国企引入民营股东可以倒逼企业转换经营机制，增强活力和竞争力。”

钢企兼并重组进入加速期

事实上，沙钢集团联手安钢集团早就有迹可循，2020年11月份，河南省党政代表团与江苏省知名企业家在南京座谈，沙钢集团董事局主席沈文荣表示：“沙钢集团将紧紧围绕‘十四五’发展规划和《河南省钢铁行业转型发展行动方案》要求，积极参与河南省钢铁行业整合重组，在加快落实由沙钢永兴牵头整合重组安阳市部分民营钢铁企业的同时，积极参与河南省其他地区钢铁企业重组、收购、混改等方式的转型发展。”

钢企兼并重组已进入加速阶段。沙钢参与安钢混改是继今年4月份鞍钢筹划重组本钢之后，第二起钢铁企业重组并购事件。

国务院2016年下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》指出，2020至2025年将进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段，到2025年，中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。

对此，牟国洪表示：“按政策规划，未来5年是钢铁行业兼并重组的加速期。受全球货币大宽松、中国复苏较快、海外复工复产进度不及预期等因素的影响铁矿石和大宗商品涨价可能间接推动了钢企兼并重组的意愿。”

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