601988(凯恩股份股吧)

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智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，中国银行（601988.SH）一季度盈利能力回升，不良实现双降。预计2021-2023年中国银行归母净利润同比增长4.76%/7.03%/7.22%，对应BPS 6.41/6.91/7.45元。目标价4.02元，对应2021年0.63倍PB。现价对应2021年PB 0.52倍，现价空间20%，给予“买入”评级。

浙商证券指出，中国银行21Q1归母净利润同比+2.7%;营收同比+6.6%，增速环比+3.6pc。21Q1净息差(日均)1.78%，环比20A -7bp; ROE 12.17%，同比+6bp;ROA 0.91%。21Q1不良较年初双降，不良余额较年初-6.0%，不良率1.30%，较年初-16bp;拨备覆盖率190%,较年初+12pc。

浙商证券主要观点

1、盈利能力回升。21Q1中国银行ROE同比微升6bp，自18年以来*实现回升，归因盈利增速的稳中向好和权益乘数提升。21Q1中国银行净利润同比+2.7%，增速较20A基本维持平稳，营收增速同比+7%，增速环比+4pc。驱动因素：①减值拖累继续改善，资产减值损失同比-0.6%，增速环比-17pc。②非息收入增速提升，非息收入同比+13%，增速环比+7pc，主要归因低基数效应。③利息净收入增速下行，利息净收入同比+4%，增速环比-3pc，归因息差继续收窄。展望未来，资产质量向好、非息收入修复下，盈利增速有望继续回升。

2、中收同比高增。21Q1中国银行中收同比+18%，除20Q1低基数影响以外，还得益于一季度资本市场活跃下，基金代销、托管收入高增。展望未来，经济活动持续恢复下，预计中行中收将继续支撑盈利改善。

3、不良实现双降。21Q1不良余额较年初-6%，不良率1.30%，较年初下降16bp，不良率创近五年*，判断一方面归因实际风险向好，另一方面归因中行21Q1主动加大不良化解力度。展望未来，预计中行资产质量将继续稳中向好。

风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。

凯恩股份2021年3月16日在深交所互动易中披露，截至2021年3月10日公司股东户数为3.48万户，较上期（2021年2月28日）减少1286户，减幅为3.56%。

凯恩股份股东户数低于市场平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月10日A股上市公司平均股东户数为4.86万户。全部A股上市公司中，24.67%的公司股东户数在2万~3.5万区间内，凯恩股份也处在该区间范围内。

股东户数与股价

自2020年12月20日以来，公司股东户数连续8期下降，截至目前减幅为12.04%。2020年12月20日至2021年3月10日区间股价上涨2.91%。

股东户数与股本

截至2021年3月10日，公司*总股本为4.68亿股，其中流通股本为4.67亿股。户均持有流通股数量由上期的1.29万股上升至1.34万股，户均流通市值7.59万元。

凯恩股份户均持有流通市值低于市场平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月10日A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.69万元。全部A股上市公司中，37.75%的公司户均持有流通股市值在8万~20万区间内。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

601988中国银行股票

8月30日丨中国银行(601988.SH)发布2021年半年度报告，实现营业收入3029.88亿元，同比增长6.05%；归属于母公司所有者的净利润1128.13亿元，同比增长11.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1120.38亿元，同比增长11.55%；基本每股收益0.36元。

6月末，集团不良贷款总额2003.48亿元，比上年末减少69.25亿元；不良贷款率1.30%，比上年末下降0.16个百分点；集团贷款减值准备余额3691.68亿元，比上年末增加5.49亿元；不良贷款拨备覆盖率184.26%。

智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，中国银行(601988.SH)业绩符合预期，维持21-23年净利润2243/2471/2713亿元的预测，对应增长9.4%/10.2%/9.8%，EPS为0.68/0.76/0.84元，当前股价对应的动态PE为4.4x/4x/3.6x，对应动态PB为0.46x/0.43x/0.39x。公司估值处于低位，维持“买入”评级。

国信证券主要观点

中国银行净利润增速明显提升

2021年上半年同比增长6%，较一季度下降0.6pct，归母净利润同比增长11.8%，较一季度提升9.7pct，主要受益于资产减值损失同比下降20.4%。

继续加强不良确认，资产质量大幅改善

期末不良率1.30%，较3月末持平，较年初下降了16bps，关注率1.53%，较年初下降了34bps，不良率和关注率均创了近年来的低位。期末“不良/逾期90+”比值为201%，较年初提升了35pct，公司进一步加强了不良确认。该行测算的不良生成率0.63%，逾期90+生成率为0.38%，均处于低位。受益于资产质量的大幅改善，公司上半年降低了拨备计提力度，上半年资产减值损失同比下降20.4%，期末拨备覆盖率为1.84%，较3月末下降了5.6pct，但较年初提升了6.4pct。

净息差收窄幅度放缓，发展大零售业务提升中收占比

上半年净息差为1.76%，同比收窄11bps，较一季度收窄2bps，净息差收窄幅度放缓，预计下半年趋于平稳，主要是重定价因素逐步消退以及公司持续优化资产负债结构。公司上半年手续费的净收入同比增长11.9%，占集团营收比重为15.46%，同比提升了0.88pct。主要拉动手续费增长的因素是基金的代销、理财业务、托管业务收入，以及境外代客买卖股票佣金收入增长较好。

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