海星股份股吧(中免股份股票股吧)

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4月18日丨海星股份(603115.SH)公布2022年第一季度业绩预增公告，公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比，将增加3200万元至3400万元，同比增长105.73%到112.34%。

预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比，将增加2900万元至3100万元，同比增长104.27%到111.46%。

业绩预增的主要原因：1、公司利用现有资源，快速扩充产能，2021年以自有资金先行投资建设定增项目，部分项目高效达产，产能持续提升；2、公司把握市场机遇，紧盯下游新兴市场需求，加大重点客户、重点规格的高质、稳定、批量交付；3、通过优化产品结构，不断提升高端产品产出占比，适时调整产品价格，提升公司盈利能力。

作为免税行业的龙头，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中国中免”）近日可谓在资本市场遭受了“滑铁卢”。11月2日，在“双11”开闸后，中国中免股价连续两日大幅下跌，继昨日跌停后，今日最终收盘跌幅达7.75%。翻看中国中免三季度业绩，净利润还上涨40%，究竟是什么原因让中国中免遭到资本“抛弃”？ 在不少“选手”都跑步进入免税赛道的同时，免税“龙头”中免还能否保持其优势地位？

连续两日大跌

继前一日股票跌停后，11月2日，中国中免股价再度大幅下跌。截至今日收盘，中国中免跌幅达7.75%。对此，有业内人士分析指出，股票跌停或许与三季报不理想有着直接关系。

根据中国中免三季度财报显示，该公司当季度归母净利润为31.32亿元，还同比上涨40.22%。虽然净利润大增，不过，从其财报中也可以窥见，有一项核心指标数据几乎出现了“腰斩”。 财报还指出，当季度该公司归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润增长主要是本期海南地区子公司享受企业所得税优惠，以及受新冠肺炎疫情影响首都机场减让第三合同年（2020 年 2 月11 日至 2021 年 2 月 10 日）租金所致。这意味着，在中国中免三季度净利润构成中，有很大一部分是来自于海南的企业所得税优惠和首都机场租金减免。

另根据广发证券研报指出，在其三季度31亿元的净利润中，若剔除所得税优惠7.4亿元和首都机场经营费减计11.4亿元一次性的影响，估算其三季度经营性归母净利润仅为12.5亿元，而这一数据同比却是下降43.9%，环比更是下降50.1%。

由此不难看出，虽然中国中免净利润增加了，但其免税商品利润却是同比下降的。

对此，有业内人士认为，中国中免三季度业绩实际并没有达到预期，所以股票持续下跌也就不难理解了，当然股价下跌也有其他因素所在。

疫情影响 业绩波动

事实上，三季度业绩也受到了疫情的影响。根据海南省旅游和文化广电体育厅披露的今年8月全省旅游接待情况表显示，今年8月，海南接待游客总人数334.26万人次，同比下滑42.8%，旅游总收入57.55亿元，同比下滑28.7%。同时在中国中免发布的三季度财报中也显示，该季度公司实现营业收入为139.7亿元，同比下降11.7%，其主要原因是8月受疫情影响，海南进岛人数减少，客流量大幅下降，9月海南机场旅客吞吐量也同比下降了31.3%。

回顾2020年三季度，中国中免受免税政策利好，业绩持续大涨。据悉，2020年6月29日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自7月1日起，海南离岛免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元，且不限次数。同时离岛免税商品品种由38种增至45种，手机等电子消费类产品纳入其中。受此政策利好，当年中国中免三季度财报显示，其当季营收为158.29亿元，同比增长38.97% ，而净利润为22.34亿元，同比大增141.9%。在财报祭出的第二天，中国中免股价一度大涨。

有业内人士认为，中国中免虽受疫情影响导致业绩有所波动，也只是短期内有所影响。伴随疫情变化以及旅游业的复苏，叠加中国居民香化日化品类消费持续升级等因素影响，中国中免在海南的成长依旧很有潜力。

能否稳坐“龙头”宝座

毫无疑问，疫情的变化也让中国中免受到了巨大的冲击。但在未来，中国中免还将面临更严峻的挑战。免税的赛道上不断有新的“选手”入局，未来的市场竞争会越来越激烈。

近日，王府井集团方面表示，将重点借助海南自贸港战略契机积极布局离岛免税、岛内免税、岛内日用品免税，立足北京积极发展机场免税和市内业务，同时也尽力争取拓展国内其他重点城市的业务。

截至目前，王府井集团已成为中国第八个拥有免税牌照的企业，也是全国首家取得免税经营资质的市属综合性商业零售集团。可见，王府井集团在免税市场上无疑是一匹“黑马”。

不仅如此，根据公开资料显示，目前国内还有多家企业拥有免税牌照，包括中出服、珠海免税、深圳免税等。不难看出，随着免税“新星”的相继布局，免税市场的赛道也将变得充满竞争。

虽然竞争逐渐激烈，但广阔的市场也将会给中国中免带来新的机遇。据海南省商务厅统计，10月1日-7日，海南9家离岛免税店实现免税销售额16.1亿元，较去年同期增长63%；免税购物消费者达25万人次，较去年同期增长48%；免税品销售数量达158.9万件，较去年同期增长72%。

*旅游专家王兴斌认为，目前中国中免在免税市场中还是属于强势的，但是现在因为远程度假旅游市场正在缩小，所以如何找到新的买家、找到新的增长点，便成为中国中免接下来需要考虑的主要问题。

“未来，中国中免不仅要顺应国内市场的需求，还要在竞争对手不断增加的情况下，在商品和经营上寻求大的突破，这对于中国中免来说也将是一个很大的考验。”王兴斌还表示。

北京商报

海星股份股吧

智通财经APP获悉，发布研究报告称，维持海星股份(603115.SH)“买入”评级，考虑到未来市场的竞争格局或将继续升级，基于2022年给予27倍PE，对应12个月目标价39元。

主要观点

深耕电极箔市场，高端技术助成长。

公司已成功研发的FT系列超高比容低压电极箔、HD系列强耐水性高压电极箔、HG系列长寿命电极箔等新产品，有望成为参与全球竞争、提升市场占有率的重要抓手。

新兴市场增速快，公司掌握核心技术。

2020-2025年，风电年均新增装机容量需达到50GW;光伏年均新增装机容量需达到45GW;新能源汽车销量C*R能达到34.42%左右。目前公司已经掌握了腐蚀工艺的核心技术，能满足下游新兴市场产品需求，有效承接产业转移。

募集资金扩产能，有效承接新订单。

目前，公司非公开发行募集资金7.6亿元用于扩产计划，其中6.6亿元将用来进行高性能、高容量的化成箔研发与生产，项目的完成将扩大公司高比容、高强度、长寿命、超高压等高端产品系列占比，丰富和优化电极箔产品种类和结构，进一步提升公司的行业地位。该行预计2021-2023年公司的产能将分别达到3000、4000、5200万平米。

超前布局绿色能源，“双控”政策影响轻微。

限电政策的松紧直接影响到电极箔前道工序腐蚀箔的生产，大量现存产能遭受限制。而公司前瞻性的低碳化布局四川雅安水力发电，在煤炭资源丰富的宁夏地区也坚持使用“光伏+火电”齐上阵的低碳排放供电方式，有望使公司在本轮的能源管控政策下迎来新机遇。

投资建议：公司能转移原材料成本上涨，且下游新兴市场增速喜人。因此，该行预计公司2021/2022/2023年营业收入分别为16.67/21.06/26.63亿元，归母净利润分别为2.21/3.01/4.02亿元，EPS分别为1.06/1.45/1.93元，对应PE分别为27/20/15倍。

从同业对比的情况来看，采用国内电极箔主流生产商东阳光、新疆众和，以及下游铝电解电容器龙头艾华集团、江海股份作为可比公司，2021/2022/2023年行业一致预期PE的平均值分别为39.68/30.68/24.29倍。公司从长期来看，业绩增长的内生动力主要来源于产品技术性能的提高，以及产能扩张去有效承接新兴市场带来的需求增量。从目前的扩产进展以及经营状况来看，海星股份正有条不紊的按计划来扩产，同时保持着更高效、稳定的经营秩序。

截至2022年6月16日收盘，海星股份(603115)报收于22.65元，上涨3.42%，换手率8.63%，成交量7.18万手，成交额1.6亿元。

资金流向数据方面，6月16日主力资金净流出694.13万元，游资资金净流入682.66万元，散户资金净流入11.47万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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