光大证券超强版(神马股份股吧)

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3月24日丨光大证券(601788.SH)公布2021年年度报告，2021年公司实现营业收入167.07亿元，同比增长5.30 %；归属于上市公司股东的净利润34.84亿元，同比增长49.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40.27亿元，同比增长9.67%；基本每股收益0.72元。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过的公司2021年度利润分配预案为：2021年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟向全体A股和H股股东每10股派送现金股利2.28元(含税)，共派发现金股利约10.51亿元。

神马股份(600810.SH)发布2021年年度报告，该公司年内营业收入为134.15亿元，同比增长50.53%。归属于上市公司股东的净利润为21.44亿元，同比增长478.56%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.07亿元，同比增长1575.15%。基本每股收益为2.3元。

公告显示，营业收入增长主要因为本期产品销售价格较同期有较大幅度上涨所致。报告期内，公司年产13万吨双酚A项目如期建成投产，运行稳定、质量达标;年产10万吨PC项目进入试生产阶段;年产2.5万吨BOPA薄膜项目，其中一期1万吨工程如期投料，进入试产阶段。公司年产40万吨产业配套煤制氢氨项目、年产3万吨1,6-己二醇项目、年产5万吨己二腈项目等重点项目按期推进。

有关非主营业务导致利润重大变化，全年累计实现利润24.6亿元，与上年同期相比增加20.28亿元。主要原因是：1、因可比产品销量及价格变动增利23.98亿元;2、因销售费用变动减利1083万元;3、因管理费用变动减利4926万元;4、因研发支出变动减利1.42亿元;5、因财务费用变动减利1.13亿元;6、因其他收益变动减利5161万元;7、因投资收益变动增利4126万元;8、因信用减值损失变动减利2158万元;9、因资产减值损失变动减利2418万元;10、因资产处置收益变动减利13万元;11、因营业外收支变动增利172万元。

此外，以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。

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被誉为“牛市旗手”或“行情风向标”的券商板块6月14日大涨，Wind证券指数暴涨5.57%，创出今年3月16日之后，最近3个月最大单日涨幅。

与今年3月16日券商板块突然大涨不同，此番券商板块的大涨经过了一轮酝酿，在此之前就已连续温和上涨，这其中，“牛市旗手”中的“旗手”——光大证券最近5个交易日更是出现4个涨停，成交量急剧放大。

“牛市旗手”创3个月最大涨幅 复盘历史：更像哪一次？

6月14日，A股市场盘中实现V形反转，主要指数收盘均实现上涨。这里面被誉为“牛市旗手”的券商板块涨势最为凌厉。

当天Wind证券指数暴涨5.57%，创出今年3月16日之后，最近3个月最大单日涨幅。

券商板块一般被视为行情的风向标，牛市中被视为“旗手”，但其上涨是否一定预示着后续A股市场能持续上行，则存在较大不确定性。那么，此番券商板块和其中龙头股的大幅上涨是否具有现实意义呢？

据Wind数据，历史上券商板块（注：本文中券商板块走势均以Wind证券指数衡量）单日涨幅超过5%的情形其实较多，累计不低于100次，最近十年券商板块单日涨幅超过5%的情形较多的年份有2015年（25次）、2014年（11次）、2019年（10次）、2013年和2020年（均为8次），这里面很多年份A股市场均出现大幅上涨行情，但也有少数年份出现下跌。回到市场本身，很多时候确实很难说清是券商板块的大涨带动了大市的做多情绪，还是整个大市行情的回暖进一步带动券商行业营收的良好预期，从而刺激券商板块的上涨。

一般而言，一轮行情是否具有持续性，需要一番酝酿和铺垫。今年3月16日，Wind证券指数突然暴涨6.27%，但当时是在连续下跌之后的暴涨，有些突然，单从技术面来看，缺乏酝酿和整固的过程，事后也证明当时券商板块的上涨仅是昙花一现，更未带动A股市场整体的连续上涨。

相较之下，此番券商板块的大涨经历了一波连续酝酿的过程。从6月2日开始，Wind证券指数已实现8连阳，6月以来累计涨幅已达到14.66%，期间伴随着成交量的放大。

回顾历史数据可以发现，最近10年来，券商板块涨势最具持续性的时段出现在2014年四季度，曾出现连续10个交易日上涨的情形， 此后不久，A股市场整体迎来进一步井喷行情。

回到龙头个股来看，近年光大证券也频频成为“旗手\"中的”旗手“。

6月14日，大涨的券商板块中，光大证券表现也十分突出，当天下午经过一波急速拉升后强势封住涨停，至此，在最近5个交易日里，光大证券已出现4个涨停，成为近期表现最强的券商股，自6月以来低位的最大涨幅已接近60%，吸引了无数投资者的目光。

根据上交所龙虎榜披露的数据，在截至6月14日的最近三个交易日内，光大证券龙虎榜席位中不仅有华泰证券总部等券商席位，还有沪股通专用席位参与，而沪股通专用席位一般认为代表的是北上资金。

具体来看，最近三个交易日内，沪股通专用席位买入光大证券2.55亿元，卖出1.94亿元，净买入逾6000万元。

从历史上看，2014年四季度，光大证券开始出现连续拉升，当季度内股价自低位最多翻了3倍多；2020年6月中旬，光大证券股价再次旱地拔葱，股价在不到一个月时间再次翻了近3倍。

结合上述期间光大证券和上证指数的历史走势对比可以发现，在光大证券大幅上涨期间，上证指数也经历一波上涨。在光大证券前述凌厉涨势结束后，上证指数仍经历一波较较大幅度或较长时间的升势。

对于券商板块6月14日的大涨以及券商行业本身，安信证券的研究观点认为，交投活跃显著回暖，宽信用预期提振市场信心。6 月以来日均股基成交额11229 亿元，环比提升 22%，两融余额 1.54 亿，环比提升 1.3%，市场交投活跃度及风险偏好回暖显著。6月10日，央行披露 5 月金融数据，社融存量增速自 10.2%回升至 10.5%，新增社融2.79万亿，同比多增8399亿；新增信贷1.89 万亿，同比多增3920亿。5月M2同比自10.5%大幅上升至11.1%，社融及信贷投放超市场预期，下一步信用宽松预期有望加速落地提振市场信心，带动市场交易情绪提升，利好经纪业务收入增长。

安信证券认为，年初受市场大幅波动影响，券商板块估值回落至1.4倍PB，部分头部券商估值则接近或低于1倍PB，处于历史底部位臵。复盘历史，历次流动性宽松叠加资本市场改革政策出台，券商板块获得显著超额收益。

市场仍有阻力因素待克服

尽管出现券商板块大涨等市场回暖的信号，但影响市场的一些压制因素仍不容忽视。

一个重要的影响因素是，美国的通胀压力仍在高位，强化了市场对美联储继续激进加息的预期。5月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨8.6%，同比涨幅创40年来新高。在通胀导致的紧缩阴影下，美股道指自6月8日开始进入新一轮连续调整模式，这或许仍将是近期全球权益类市场，包括A股市场的一个重要压制因素。

从技术层面来看，A股市场经过近期的连续上涨，多个重要指数已逐渐逼近半年线，历史上半年线的压力不容小觑，能否有效突破将考验市场强度。

直播预告

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END

智通财经APP获悉，6月14日，券商股异动拉升，数据显示，券商板块收涨5.58%领涨行业板块。财达证券(600906.SH)、光大证券(601788.SH)、红塔证券(601236.SH)、中信建投(601066.SH)、长城证券(002939.SZ)等五股涨停，包括浙商证券(601878.SH)、兴业证券(601377.SH)等在内的16只券商股涨超5%。

今日券商大涨，光大证券五天四板

数据显示，券商板块于午后拉升上涨，爆发涨停潮。该板块收涨5.58%，主力净流入24.22亿元，总额达469.1亿，换手率3.97%。

光大证券5天4板，创9个月来新高。自4月26日股价触底10.5元后，截至今日涨幅达57.57%，成交额达242.69亿。值得注意的是，光大证券60日涨幅达42.79%，且在今年券商股普跌的情况下仍能保持21.37%的涨幅。

日前，财通证券策略团队发布报告对光大证券再次走出三连板现象进行了一番研究。据财通证券策略团队研究发现，2014-2020年，光大证券分别在2014年11月、2015年11月、2020年6月出现类似的短期连续涨停现象。而这三次短线异动背后均有一些规律性的东西可以总结：

(1)均与降息预期或实质性落地有关。2014年、2020年两次是降息预期实质性落地，带动上证指数、大金融(券商、银行)等出现明显“指数级别”行情；2015年11月那次，发生时点有“8·11”汇改后，加上9月一系列措施，有降息预期发酵，但未实质性落地，市场以震荡为主，上证指数、大金融实现正的个位数收益。

(2)上证综指在此后的1个月内实现正收益。第一次在2014年11月底，央行宣布贷款利率下调后，光大证券5天3次涨停，此后27个交易日内上证指数上涨28.3%。 第二次在2015年11月，降息预期下，光大证券连续3天涨停带动大盘上行，后续降息虽未落地，但上证指数仍在33个交易日内实现正收益。第三次在2020年6月，央行下调逆回购利率后，市场形成降息预期，光大证券3天内上涨32%，上证指数在后续10个交易日内涨16.2%。

而对于历史上光大证券连续涨停背后的降息预期，财通证券策略团队认为，最近光大证券三连板或许同样有一定的意义，“企业短贷、票据、地方债支持下，使得社融5月份数据回暖，但结构来看，居民和企业中长期贷款等数据依然未见实质性改善，6月、7月我们对于降准、降息等货币宽松预期有望更进一步。”

2000亿巨头中信建投也涨停，财达证券、红塔证券等多只股封涨停板。浙商证券、中银证券、广发证券、60日涨跌幅均为正。

作为“牛市风向标”，券商板块的拉升或许可以进一步证明A股低估值板块得以修复，触底反弹。

对于券商板块而言，受益于一系列经济政策利好出台，下一步信用宽松预期有望加速落地提振市场信心，叠加两市交易情绪提升和政策利好，预计券商板块估值有望进一步修复。

左侧布局机会已至，继续看好券商板块

安信证券非银分析师张经纬认为，5月社融数据超预期，信用宽松预期有望提振市场情绪，当前时点券商板块估值处于底部区间，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，券商板块有较强的估值修复动力。

瑞信称，中资券商行业基本面有望改善，加上宽松货币政策，将带来潜在上行空间。疫情的影响仍为最关键因素，经评估相信影响后，预期在乐观、基本及悲观的情况下，内地券商行业2022财年税后净利或同比下跌3%/14%/25%。

银河证券称，证券板块资产质量无忧，估值低位，左侧布局时机已至与2018年相比，证券行业风险资产情况以及行业指数构成均存在较大变化，左侧布局时机到来。券商审慎开展股票质押业务，规模下降，风险可控，券商资产质量整体无忧。当前行业估值已经处于历史极低位置，具备较厚安全垫，建议积极进行左侧布局。

山西证券指，稳增长政策加码托底宏观经济，政策合力助推实体经济，二级市场信心逐步建立。随着市场逐步企稳回升，证券公司受益于稳增长政策刺激下的市场回暖后的业绩改善，带来估值提升。

建议关注财富管理及机构业务两条主线。随着防疫形势的不断好转，二级市场风险偏好不断提升，五月社融总量大幅改善。当前，证券板块估值仍处于历史低位，仍有较高的配置价值。居民财富配置多元化，权益资产配置比例提升，券商打造丰富产品货架服务财富管理需求，同时市场机构化进程加快，做市业务、衍生品等业务均需要机构服务能力的提升，建议关注财富管理及机构业务领先券商，维持行业“领先大市-A”评级。

国泰君安证券表示，近期市场风险偏好显著抬升，符合低估值、有政策催化的板块和个股涨幅非常显著，也是基于市场风格的原因，此前推荐券商板块，尤其是更为受益风险偏好的券商股。随着市场的关注度重回基本面，将逐步把推荐的重心重归业绩，依然推荐机构业务具备竞争优势的券商股。

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