中芯国际暴涨(2020年泰铢汇率预测)中芯国际暴涨原因
中芯国际暴涨(2020年泰铢汇率预测)中芯国际暴涨原因
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新年伊始，半导体行情乘风破浪！
近日，新洁能、汇顶科技、士兰微、富满电子等多家半导体大厂发布涨价通知函，紫光国微也称部分产品不排除有上调价格的可能。开年仅3个交易日，A股半导体行业指数就已累计上涨5.42％。
资本市场上，中芯国际逆势拉涨19％后回落至12％，敏芯股份、捷捷微电涨幅在14％以上，士兰微、韦尔股份、晶方科技、中瓷电子、深南电路等个股都纷纷涨停。
半导体大厂相继发布涨价函
其实，自去年以来，半导体行业的“涨声”就不绝于耳。
2020年12月9日，国产功率半导体龙头士兰微表示，公司相关产品成本不断提升，即日起SGT MOS产品的价格上调20％；12月16日，富满电子也在产品联络函中称，自2021年1月1日起，所有产品含税价格在现行基础上统一上调10％，以期联合产业链合作伙伴共同应对成本压力；12月28日，屏下指纹芯片龙头汇顶科技也发出了产品涨价通知函，对GT9系列产品的价格上调30％，自2021年1月1日起公司系统出货订单适用价格调整方案；同日，紫光国微也在互动平台表示，由于下游代工产能整体偏紧，芯片供应能力受到影响，公司部分产品也不排除有上调价格的可能。
主营MOSFET、IGBT等产品的新洁能也在提价。据公司董秘证实，自2021年1月1日起，产品价格将根据其型号进行不同程度的调整。自涨价日起，包括未交订单在内的所有产品交货将执行调整后的价格。
步入2021年，半导体行业的涨价潮仍在持续。
昨日，全球领先的电子元件供应商Microchip（微芯半导体）继去年12月发布窗口期延长通知函后，再次发布通知函，称自今年1月15日起，多条产品线价格将会提高。除微芯外，MCU另一巨头ST也已从1月1日起上调了全线产品的价格。
上下游供需矛盾加剧
涨价只是表象，供需之间的矛盾才是核心所在。
一方面，晶圆的供不应求引起了半导体行业的上游成本大幅增加。
据统计，8英寸产能自2019下半年起就进入了“一片难求”的时期，而5G基站和智能手机的关键元件PMIC、LDDI等却均在8英寸厂*成本效益。然而，无论在中国国内还是海外，8英寸晶圆厂都较少增加，甚至完全没有扩产的迹象。TrendForce研究指出，半导体代工产能的吃紧恐会长期处于供应紧张状态，至少延续到2021年上半年。
1月6日，据businesskorea发布的消息称，现阶段晶圆代工厂的订单量已经超负荷了，向台积电和三星下单AP、GPU和汽车半导体的企业客户需要等待一年多。由于供不应求，代工服务费用激增。台积电最近取消了对大公司客户3％的折扣；中国台湾的联电和世界先进将服务价格提高了10％以上。
上游成本的增加，必然会使得下游半导体企业扛不住压力，也加入抬升价格的行列。抬价之余，不少芯片供应商们在疫情、国际经贸政治化因素下，还减少了供应量，部分行业饱受“缺芯”困扰。
再看需求端，随着国内建设新基建进程加快，下游数据中心建设、智能手机出货量恢复等纷纷带动芯片需求大增。
这种供需矛盾下，芯片价格自然起飞。
受益于功率半导体国产替代加速和下游市场需求拉动，“涨价潮”使得多家上游半导体厂商赚得盆满钵满。
紫光国微、雅克科技、扬杰科技等市场份额相对较高的龙头企业*披露的业绩预告均显示出2020年度公司净利润将会表现出较大幅度的增长。
但也有部分企业仍存在累计净亏损现象。
用芯行业“受伤”
供应量紧缺推升了上游行业龙头企业的业绩，但对于下游行业却是到了瓶颈期。
首当其冲的就是汽车行业。
中汽协副秘书长在日前受访时表示，“由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过，就明年全年而言，芯片短缺的影响将不会太大，目前尚难以做出定量估计。”大众汽车在年底宣布，受制于全球电脑芯片供应瓶颈，集团不得不调整中国、北美和欧洲部分工厂明年一季度的生产计划。
在上交所、深交所互动平台上，包括广汽集团、常熟汽饰、伯特利等汽车产业链公司均被投资者问及芯片断供的影响。除了汽车产业缺芯外，家电、智能手机、电脑等电子设备制造商也都面临着芯片短缺的压力。
行业景气度有望持续提升
天风证券研报指出，半导体元件集体涨价的背后体现的是行业景气度的提升。
考虑到汽车电子的快速发展，尤其是新能源造车企业智能化的趋势；5G时代的加速到来；工业4.0革命的推进以及高新技术企业频繁受到国外“卡脖子”制裁等因素，预计未来IC设计与封测产业将迎来高速发展。科技封锁下，半导体产业的国产替代进程也将加快。
机构预测，半导体行业的景气度将有望持续两个季度，且大概率会向上传导到材料和设备环节。国内半导体行业在大环境的驱动下，未来将迎来3至5年较好的发展机遇。
人人都在问，泰铢还会涨多久。
经过长达一年多的狂飙，2019年的前11个月，泰铢兑人民币已经升值接近10%，对美元也升值了8.8%。
人们的推论，一直在变更。
现在，更多的人倾向于，泰铢的上涨之路，还远没有结束——
泰铢
还会涨吗？
不管之前是怎么说的，现在，大家似乎都已经修正了先前的判断。
第三季度的时候，除了摩根士丹利，各大投行和评级机构都认为美元兑泰铢不会跌破“30大关”。
现在，几乎所有人都认定，泰铢一定还会涨。
涨势将贯穿整个2020年，什么“30大关”肯定会被突破，并且有可能冲击“1美元兑28泰铢”的历史记录。
为什么大家都觉得泰铢会涨？
因为经济学原理，已经无法阻止泰铢了。
汇率是“价格”的一种，它的工作是调整供需。当产品销售不好时，价格会下降以刺激需求。如果产品销售太快，则价格上涨抑制需求。假如泰铢上涨是市场造成的，那么在泰国出口受到升值的打击之后，货币汇率就会自动向下进行调节。
从理论上讲，当一个国家与另一个国家有贸易顺差时，其货币相对于贸易伙伴的货币，将会出现升值；出现贸易逆差时，货币反向移动。
但是，泰铢对贸易动向没有反应，2019年的出口大幅下滑，根本没有起到压低泰铢的作用。
泰铢兑人民币汇率应会下跌，因为泰国对中国有巨额的贸易逆差。但事实是，到2019年9月，泰铢兑人民币升值了9.13％。
泰日贸易也是如此，泰国对日本的贸易逆差为67亿美元，但泰铢兑日元汇率仍上涨了6.23％。
也就是说，泰铢的走势与实体经济几乎没有关系。
中美日三国占泰国出口总额的34%，出口增加才会货币升值，2019年泰国出口下挫6.1%，GDP从2018年的3.6%，下降到2019年的2.4%，货币凭什么升值啊？
但它就是要升，摁都摁不住。
泰铢仿佛“有自己的想法”，实体经济和对外贸易不但无法驯服泰铢，还会被泰铢拖着走。哪怕汇率把实体经济给拖死，泰铢汇率也依旧会上涨。
因为，泰铢的走势，根本就不是外贸和实体经济造成的结果啊！
市场调节失败，那么政府宏观调控可以吗？
答案也是——不管用。
抑制货币，最后的大招莫过于降息——从银行释放大量泰铢，促使泰铢降价。
然而，2019年已经降过了啊，一点毛用都没有啊。现在泰国利率还不到1.25%，根本就没有向下再降的空间了呀。
减少短期债券的发行，将非居民账户未偿余额的上限降低三分之二，以此收紧境外资本购买泰铢资产——这些都做过了啊，泰国央行妈妈该做的都做了，没用啊，泰铢还在涨啊！
市场调节，失灵；贸易收支，无效；政府调控，无果……泰铢就是一骑绝尘，万夫莫当，你奈它何？
泰铢涨不停，
怎么办呢？
泰铢之所以“逆天而涨”，并非泰国经济太好，而是泰国经济中某些征象，使国际游资将泰国选择成为一个保险箱。
这些“征象”，就是常说的“经常账户盈余”、“低通胀”、“高外汇储备”。
其实，泰国经济如今不温不火，消费投资都不旺盛，本来就不会有高通胀压力（骨瘦如柴哪里来的高血脂啊）；
至于“账户盈余”，就是“出口大于进口”的意思，问题是泰国出口和进口都在萎缩啊，在这种情况下讨论“外贸盈余”有什么意义啊？
就像你因为一个学生“不偏科”而给他颁发三好学生奖，可是这学生只不过是每一科都59分，当然“不偏科”啊。这种全面萎缩带来的账面平衡，有什么意义呢？
泰国出口下降，而进口却下降得更快，工厂关闭，失业的消费者没有钱。在这种情况下，贸易差额就算盈余，也没有意义——但国际资本就会觉得，收支盈余代表着“这个国家的货币会涨价”，因此一窝蜂涌入泰国，被外币兑换的泰铢越多，泰铢的价格就会越高。
明明没赚什么钱，泰铢却大大升值，泰国的东西就在国际上越来越贵，出口就更加萎缩。
企业没钱了，无法进口，国内的泰铢资本到境外去投资，泰国人到海外旅游和消费，但更加让国内经济萎缩。
即便泰国人真的像总理号召那样“多花美元，少用泰铢”，也很难抵消境外游资的影响。只要低通胀和国际收支盈余依旧存在，外资涌入泰国推高泰铢的压力，就会一直存在。
泰铢，怎能不涨？
这样伤筋动骨的上涨，又怎能不伤害经济？
事到如今，“泰铢狂飙拖累泰国经济”已经成为泰国政府高层和经济学界的共识。财政部长和央行行长终于承认泰铢：“超出泰国经济基本面”，并且开始就“贵单位为何不出手搞定泰铢”“你让我搞定我也搞不定”这样的问题而相互推卸责任。
至于总理巴育，则呼吁全国人民“多花美元，少用泰铢”，以此扩大进口，压制泰铢。
覆巢之下，岂有完卵。在某些营销号仍然在鼓吹“泰铢升值，一套泰国公寓让你躺着赢”的时候，泰国人更担心的是，泰铢再这么升下去，泰国经济该怎么办？
当然，泰国经济的未来，也轮不到我们来担心——担心也没用。
之前，我们在讨论泰铢的时候，认为泰铢的上涨是有限的，是可以被调节和压制的。泰国自身不会无视这样异常的上涨，因此2020年泰铢“照理说”会出现回落。
但是，既然泰铢已经脱离了泰国经济的“理论范畴”，并且泰国现有的金融手段都无法有效抑制泰铢的涨势——那这个“照理说”，便也就不成立了。
根据泰国开泰银行、泰京银行的分析，泰铢在整个2020年将保持上涨，在“1美元：28泰铢”的价位上涨势放缓，但依旧缓慢而地向上攀升。
毕竟，连央行都没办法的事情，它要升值，就只能由着它升值了。
因此，我们也要调整自己的预期。
之前，我们建议大家再观望一下，等待泰铢的回落和人民币的回暖——人民币怎么样不知道，但是泰铢恐怕没有什么观望的价值了。
泰铢，还是要涨。
在这样的涨势面前，观望已经缺少空间，想要用人民币在泰国进行消费的朋友，还是早点兑换，早点消费吧。
等泰铢回落，明年之内恐怕等不到了。
至于泰铢最后的结局会是什么？
由于充裕的外汇储备，加上浮动汇率，泰铢应当不会出现1997年那样断崖般的贬值。泰铢升值*的坏处不是金融风险，而是对泰国出口和实体经济长期的损害。
或许，在将来的某一天，当世界经济局势的改变，使人们不再将泰铢作为资本的避风港时，泰铢将会在回归理性之后，重新回到一个较为靠谱的位置。
只是到那时，在这个以出口和旅游为支柱的国度，不知道已经被耗成了个什么样子。而以旅游、医疗服务、产品出口而生存的在泰中国人商圈，还能剩下几个人。
想来泰国的朋友，现在不来，以后不知道啥时候才能来了。
在泰国的同胞，手里存着人民币，恐怕没啥意义了，还是趁早花了算了——要存，还不如存点泰铢呢。
手中早点换成泰铢的话，在接下来的2020年，至少不用忧心忡忡地盯着汇率，不用为自己手中的泰铢而担心吧。
文/岳汉
至纯科技涨停收盘，收盘价40.29元。该股于10点22分涨停，1次打开涨停，截止收盘封单资金为4896.87万元，占其流通市值0.38%。
资金流向数据方面，6月2日主力资金净流入1.11亿元，游资资金净流出3621.53万元，散户资金净流出7527.1万元。
近5日资金流向一览见下表：
该股为大基金二期，半导体，中芯国际概念股概念热股，当日大基金二期概念上涨4.04%，半导体概念上涨2.62%，中芯国际概念股概念上涨2.61%。
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引子
自从华为被美国制裁，台积电无法为华为代工之后，中芯国际就被推到了聚光灯下。不仅国家拨款200亿支持中芯国际，股民也是分外给力。而且，国家对中芯国际申请科创板上市也是一路绿灯，只用19天完成过会，刷新了最快过会纪录。今天中芯国际正式上市，上市首日恰逢股市大跌，大盘小盘一片绿油油的情况下，中芯国际一枝独秀，红透半边天，市值近6000亿，大有科技茅台之势。这是股民和国民对中芯国际的支持和期待。
国家、国民齐支持，中芯国际解决资金问题后的压力和动力
■ 获得资本市场认可，资金问题暂时缓解
芯片行业的发展，不论是设计、制造、封装中的那个环节都是极其烧钱的。所以，芯片行业一般遇到的第一个问题就是资金问题。中芯国际由于技术落后，与对手差距较大，缺少竞争力，一直都没有实现真正的盈利。所以，资金问题也一直是困扰中芯国际发展的一大难题。自从华为受到美国制裁后，全国上下再也没有说“造不如买”的话了，不仅国家积极投资中芯国际，直接进行投资不说，还火速将中芯国际放入资本市场，今天的股价也直接说明了国民的态度。对于中芯国际来说，资金问题算是暂时解决了。
■ 中芯国际的成长可谓筚路蓝缕
国内的芯片行业由于起步较晚，发展较慢。与国际领先水平相比，国内芯片制造企业至少落后3-5年，工艺制程落后了大约3代。国产芯片制造行业技术的追赶史，就是中芯国际的发展史。2000年，被誉为华人半导体界第三号人物的张汝京，前往上海创办了中芯国际，在大陆芯片代工产业开始“拓荒”。当时的大陆半导体产业落后于世界平均水平“至少20年”。经过多年的发展，中芯国际凭着“筚路蓝缕、以启山林”的精神，目前已成为全球五大芯片代工企业之一。
中芯国际创始人——张汝京
2020年一季度前五大芯片代工企业营收排名数据显示，*的是台积电，其市场份额高达54.1%，营收同比增长43.7%，是当之无愧的霸主。韩国三星与美国格芯分列二三。第四名是联电，份额为7.4%，与格芯相当。作为大陆企业*代表的中芯国际暂列第五，份额为4.5%，同比增长27%。
中芯国际能取得这样的成绩并不容易，如今解决了资金问题。承载了国民和股民双重期待的中心国际，只有全力发展才能不负国家期望，才能对得起股民手中的股票。
没有光刻机，中芯国际的解困之道
此前，由于美国从中作梗，ASML拒绝向中芯国际出售EUV光刻机，导致中芯国际无法开展下一代芯片技术的研发。本来，中芯国际与国际*进的芯片制造水平只有一两代工艺的差距。由于无法使用光刻机，导致中芯国际无法研发新一代制程。好在中芯国际并没有按照台积电和三星的老路再走，而是另辟蹊径，开发出来N+ 1工艺，直接绕过了EUV光刻机。
2019年，中芯国际已宣布量产14nm芯片。研究中芯国际的工艺研发路线可以发现，中芯国际在14nm量产后，可能会跳过10nm工艺，朝7nm的目标迈进。中芯国际此前多次表示：中芯国际的下一代工艺是N+1工艺。虽然中芯国际没有透露具体细节，但是根据下一代工艺与14nm相比，性能提升了20%，功耗降低了57%，逻辑面积缩小了63%，SoC面积减少了55%。换算下来，正是7nm的技术标准。
中芯国际CEO梁孟松
中芯国际CEO梁孟松曾多次表示，目前中芯国际无需EUV光刻机，也能实现7nm工艺的生产。虽然美国限制了中芯国际使用光刻机，但是仍然无法限制中芯国际的发展。没有路的时候，就走出自己的路。
时间是通往成功*的路，华为有时间吗
现在不论是中芯国际还是华为，最迫切需要的就是时间。好消息是，随着芯片工艺的不断发展，已经越来越接近硅基芯片的物理极限。这对于中芯国际来说是个极好的机会，如果顺利，三五年后必然能够缩短与台积电的差距，到时候华为也能松一口气，不用再担心被人从背后被卡脖子了。而且据传华为有意转型IDM模式，我相信华为有这个能力，但是这一样需要时间。希望中芯国际在强大的资金支持下，能够为华为争取足够的时间。
爹有娘有不如自己有，只有努力发展自己的技术，早日实现芯片全产业链国产化，才能彻底摆脱美国制裁，早日实现中华民族伟大复兴的中国梦。
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